18 septembre 2020

Foire virtuelle d'emploi - Conseiller - Gestion de patrimoine NV08 - A

Employeur : Desjardins
Salaire : Niveau de rémunération NV-08
Responsabilités

À titre de conseiller en gestion de patrimoine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.
Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une
clientèle aisée, composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises, et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.
Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Vous agissez à titre d’expert et de personne-ressource en épargne et placement. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.
Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

 

Responsabilités principales

  • Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
  • Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
  • Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
  • Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

D'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées

  • Certificat de représentant en épargne collective (permis)
  • Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative
  • Connaissance de l’analyse du marché des particuliers, des chefs d'entreprise et de l'environnement externe de la Caisse
  • Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises ainsi que pour les chefs d'entreprise
  • Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
  • Connaissance en gestion de la dette
  • Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
  • Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
  • Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
  • Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service

Niveau de gestion : Contributeur individuel

Description d'emploi supplémentaire
Titre d'emploi par défaut : Conseiller
Niveau de gestion : Contributeur individuel
Famille d'emplois : Particuliers (F)
Catégorie d'emplois : Services membres et clients - Vente / Member-client sales and service
Quart de travail requis : Oui
Profil d'emploi public : Oui
Caractéristiques :
Emploi essentiel : Non

Exigences

Qualifications
Attestations/certificats

Desjardins

Notre mission
Contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités dans les limites compatibles de notre champ d'action :

  • en développant un réseau coopératif intégré de services financiers sécuritaires et rentables, sur une base permanente, propriété des membres et administré par eux, et un réseau d'entreprises financières complémentaires, à rendement concurrentiel et contrôlé par eux.
  • en faisant l'éducation à la démocratie, à l'économie, à la solidarité et à la responsabilité individuelle et collective, particulièrement auprès de nos membres, de nos dirigeants et de nos employés.

Desjardins carrières

Les candidatures doivent être adressées à:

Aurélie Fiko

aurelie.fiko@desjardins.com